SERVICES M&A
Accompagner vos projets capitalistiques : cession, levée de fonds et réorganisation
Vos objectifs
Construire les documents clés présentant la performance financière et opérationnelle de votre activité ainsi que ses ambitions stratégiques pour :
– Crédibiliser et maximiser la valorisation de l’entreprise
– Accélérer le processus de vente
– Réduire les risques de transactions
– Gagner la confiance des acheteurs potentiels
– Renforcer la position négociatrice
– Rechercher des repreneurs pertinents
Notre ambition
Anticiper les attentes des investisseurs et renforcer votre position dans le processus de transaction
Les missions et livrables essentiels
Information Memorandum
Présentation de l'opportunité d'investissement
Analyse du marché et positionnement
Performance opérationnelle et financière historique et projetée
Liste d'acquéreurs, fonds ou prêteurs pertinents pour votre opération
Calendrier du processus de transaction
Amorçage et suivi des discussions avec les candidats à l'opportunité
Vendor Assistance
Analyse approfondie des états financiers (P&L, Bilan, TFT)
Analyse des indicateurs de performance clés (KPI)
Revue critique / Construction du Business Plan
Définition de la rentabilité normative (QoE)
Analyse de la dette nette financière (QoD)